Cómo dar de alta una empresa y modificar sus datos

Para crear una nueva empresa en el CRM iremos a Contactos > Empresas y seleccionaremos el botón naranja (parte superior derecha) Crear empresa:

Se nos abrirá la siguiente ventana para la toma de datos de una nueva empresa.

Introduciremos solo el nombre de empresa y el número de teléfono.

Y seleccionaremos crear.

En este momento entraremos a la ventana de detalle de la empresa donde completaremos el resto de datos:

Los datos de la empresa están en el lateral izquierdo bajo Acerca de esta empresa y Datos de facturación.

Los datos estandarizados para la dirección postal se introducen en el lateral derecho bajo Dirección Fiscal.

RECORDATORIO

Ya que el contacto administrativo (contacto amarillo en Infoges) ya no existe, los datos de facturación se introducen en la empresa.

El contacto administrativo lo identificamos al asociar el contacto a la empresa. Esto lo hacemos en el lateral derecho, bajo Contactos seleccionamos Agregar:

Seleccionamos el contacto que es el administrativo y damos a siguiente.

Si es contacto administrativo lo seleccionamos como etiqueta de asociación. Lo mismo se aplica para identificar a contactos de Agencia. En caso de ser solo un contacto normal, le daremos a guardar y no lo etiquetamos: