Cómo solicitar y comunicar internamente las facturas impagadas a través de Hubspot

¿Cómo acceder a Hubspot?

Acceder con la cuenta de admon@peldano.com

https://www.loom.com/share/f92fb652ea074f8c9be9eabac16a5203

¿Cómo conectar una cuenta de correo a Hubspot?

¿Cómo enviar un correo electrónico a un contacto desde la plataforma de Hubspot?

A pesar de que también se puede enviar un correo electrónico desde Gmail instalando la extensión de Chrome de Hubspot, empezaremos a realizar los envíos desde la misma plataforma.

https://www.loom.com/share/d7987ebb4fab444bb6a8cf54da266a58

Crear y anclar notas 

En notas se puede dejar constancia de que se ha enviado el correo además de anclarla para que se muestre rápidamente de un vistazo.

https://www.loom.com/share/09c8eee6700146e6bb6a8a0433526d7b

Modificar notas

Si crees conveniente añadir más comentarios, es el momento de hacerlo.

https://www.loom.com/share/c1333687ba4549b08947b2b900477294

Crear y asignar tareas

Además de dejar constancia de que se ha reclamado la factura impagada al cliente en el apartado de notas del contacto, también se puede asignar la tarea al/la consultor/a. Es recomendable que los/as consultores/as vinculen su calendario de Google Calendar así como su correo electrónico y que se descarguen la app en su móvil.

https://www.loom.com/share/314f1a4c24734b18a3d756c3b44103b7

¿Cómo enviar un correo electrónico a varios contactos de una misma empresa desde Hubspot?

Si quieres enviar un correo a dos o más contactos de una misma empresa, debes ir a la sección "empresa". Cuando redactes el email, debes añadir a los destinatarios correspondientes. Y, al igual que puedes hacer con un contacto individual, desde la ficha de empresa también puedes enviar correos y crear notas.

https://www.loom.com/share/849bd9a3ac2b4a8a84b5991bc86e12f7?sid=208dedce-4873-4757-b032-512505fc3747