Cómo completar tareas de forma consecutiva en una vista

Completar tareas de forma consecutiva en una vista

Puede completar las tareas una detrás de otra dentro de cada vista.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
• Navegue hasta la vista que incluye las tareas en las que desea trabajar.

• Para completar todas las tareas de una vista una detrás de otra, haga clic en Iniciar [x] tareas a la derecha. Para completar algunas tareas específicas de forma consecutiva, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas y, a continuación, haga clic en Iniciar [x] tareas en la parte superior de la tabla.

• Se le redirigirá al registro asociado a la primera tarea. Si ha especificado un tipo de tarea (por ejemplo, correo electrónico, llamada o LinkedIn Sales Navigator), el editor de actividades correspondiente se abrirá automáticamente en el registro. Si tiene tareas en la vista que no están asociadas a ningún registro, se le pedirá que añada asociaciones, complete las tareas u omita las tareas. 

• En cada registro, realice una de las siguientes acciones para completar la tarea:
  • Complete la tarea en el editor de actividades y, a continuación, haga clic en Completar para pasar a la siguiente tarea.
  • Si está enviando un correo electrónico a un contacto mientras se encuentra en una vista de tarea, elija si desea o no completar automáticamente la tarea cuando se envíe el correo electrónico:
    • En la parte inferior del editor de correo electrónico, seleccione el quilate hacia abajo. 
    • Para enviar un correo electrónico y completar la tarea, seleccione Enviar y completar tarea.
    • Para enviar un correo electrónico pero mantener la tarea incompleta, seleccione Enviar para enviar inmediatamente o Enviar más tarde para programar el correo electrónico.

• Si no puedes completar la tarea, realiza lo siguiente:
  • Para omitir la tarea y pasar a la siguiente, en la parte superior derecha, haga clic en Omitir. La tarea permanecerá incompleta.
  • Para reprogramar la fecha de vencimiento a una fecha posterior, en la parte superior derecha, haga clic en Reprogramar. Una vez reprogramada, haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente tarea.

• Para salir de la vista de tareas y permanecer en el registro, en la parte superior derecha, haga clic en X.
• Para ver las próximas tareas en la vista, haga clic en el menú desplegable Progreso.

Puede hacer clic en cualquier registro asociado en el panel derecho del registro y seguir en la vista de tareas. No se puede eliminar una tarea de un registro mientras se trabaja a través de la vista de tareas. Para eliminar una tarea de una vista, vuelva a la página de índice de tareas.