Cómo crear/asignar tareas propias o a otros/as compañeros/as

Última actualización: marzo 14, 2024

1. Iniciar sesión en HubSpot: Dirígete a la página web de HubSpot e inicia sesión con tus credenciales.

2. Ir al panel de tareas: Ventas > Tareas.

Una vez que hayas iniciado sesión, ve al panel de tareas. Puedes encontrarlo en la barra lateral izquierda, generalmente en la sección de "Tareas" o "Actividades".

3. Crear una nueva tarea: En el panel de tareas, busca el botón o enlace que diga "Crear tarea" o similar y haz clic en él. Esto te llevará a la página donde puedes ingresar los detalles de la tarea.

4. Completar los detalles de la tarea:

• Añadir título: añade un título descriptivo de la tarea que logres identificar fácilmente
• Asignar la tarea: Selecciona a quién quieres asignar la tarea. Puedes asignarla a ti mismo u a otro miembro de tu equipo. Cuando se asigne alguna tarea a compañeros, se deberá de detallar y explicar de la mejor manera posible para que lo comprenda.
• Tipo de tarea: Especifica el tipo de tarea que estás creando. Puede ser una llamada, una reunión, un seguimiento, etc.
• Fecha y hora: Ingresa la fecha y hora en que la tarea debe completarse.
• Descripción: Proporciona detalles adicionales sobre la tarea si es necesario. Esto puede incluir instrucciones específicas, enlaces relevantes, etc.
• Contacto o empresa relacionada: Asocia la tarea con un contacto o empresa en tu base de datos de HubSpot si es relevante. Esto facilitará el seguimiento y la organización.

5. Guardar la tarea: Una vez que hayas completado todos los detalles de la tarea, busca el botón que diga "Guardar" o "Crear tarea" y haz clic en él. Tu tarea ahora estará registrada en HubSpot y podrás acceder a ella desde el panel de tareas.

Casos de uso: Se pueden asignar tareas para recordar acciones de seguimiento centradas en un cliente.