¿Cómo crear notas?

Última actualización: 18 de marzo de 2024

Las notas registradas en el CRM pueden ser compartidas entre miembros del equipo, lo que facilita la transferencia de conocimientos y garantiza una comunicación clara y consistente con los clientes.

Se debe registrar notas sobre los contactos para realizar un seguimiento de la información importante. Incluso se puede @mencionar a un/a compañero/ de equipo si lo necesitas.

Se trata de comentarios breves y específicos que necesitaremos al tratar con el cliente, o en un presupuesto concreto. También si hemos recibido una queja en algún momento en referencia a un plan de comunicación.

NOTAS ANCLADAS

En este apartado, sería conveniente añadir datos relevantes sobre el contacto: por ejemplo, qué tipo de cliente es, ¿debe alguna factura? (se le está haciendo un seguimiento de reclamación…) Por ejemplo, las extensiones del número de teléfono del cliente, deberán apuntarse en las notas ancladas..

Añadir puntos de contacto (que generen un vínculo (emocional) con el cliente) hobbies, mascotas, situación familiar…

Otro ejemplo:

Documento compartido en Google Workspace: la palabra documento consultorías está enlazada con el documento de Google compartido entre el grupo de trabajo del proyecto.