Cómo crear reuniones

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La creación de las reuniones en el CRM ayuda a planificar y programar adecuadamente las interacciones con los clientes y prospectos.

Para poder crear una reunión y facilitar los horarios disponibles al cliente/clientes potencial, es necesario vincular el calendario de Google con Hubspot. 

Hacer uso de la funcionalidad de Reuniones en la extensión de Hubspot en Google Chrome es la mejor manera de registrar las reuniones en la plataforma.

Insertar horarios propuestos

Haciendo clic en reuniones (siempre con un contacto en apartado Para de Gmail) seleccionamos la primera opción.

Es momento de seleccionar los espacios libres en el apartado de la derecha. Donde se muestra el calendario.

En el apartado de la izquierda deberás de configurar:

• Duración
• Título de la reunión
• Ubicación:
  • Llamada telefónica
  • En persona
  • Personalizada
  • Videoconferencia (tener conectado/instalado app Google Meet)
• Número de teléfono (no es necesario)
• Página de programación: vincular a la que ya tengas creada
• Añadir recordatorio: recomendado
• Añadir descripción: no es obligatorio pero sí recomendado

Así se mostrará en tu correo una vez insertadas las horas disponibles.

Programar enlaces

Haciendo clic en reuniones (siempre con un contacto en apartado Para de Gmail) seleccionamos la segunda opción.

Seleccionarás la opción que tengas configurada:

• Primera opción es la predeterminada.  Para los perfiles free y Enterprise.
• Segunda y siguientes opciones son personalizadas. Únicamente para los perfiles Enterprise.

Así es como se mostrará. Se podrá modificar el enlace hacia la URL de la reunión.