¿Cómo programar una reunión con un contacto en un registro?

Este artículo se aplica a los usuarios que usan la integración del Calendario de Google o la integración con Office 365 con HubSpot. Si ha conectado su calendario a la herramienta de reuniones, obtenga más información sobre la creación y edición de páginas de programación. 

Programa una reunión para ti

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tus contactos, empresas,negocios o entradas.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel izquierdo, haga clic en meetings Programar una reunión. Aparecerá un cuadro emergente con tu calendario conectado. Para organizar su reunión:
  • Haga clic en el menú desplegable Duración para establecer la duración de la reunión.
  • Haga clic en la hora deseada de su calendario. 

• • Ingresa un título para la reunión.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión. Este ajuste sólo está disponible si ha activado los tipos de llamada y reunión personalizados.

• • Haga clic en el menú desplegable Asistentes para buscar y seleccionar otros contactos y usuarios que deban incluirse en la reunión.

• • Haga clic en el menú desplegable Ubicación y seleccione una de las siguientes opciones para la ubicación de la reunión. 
    • Llamada telefónica: Escribe el número de teléfono en el campo de texto.
    • En persona: Escriba la dirección en el campo de texto.
    • Videoconferencia: Conecta una app de videoconferencia como Zoom, Google Meet o UberConference. Se autogenerará un enlace al crear la reunión. Obtén más información sobre el uso de las integraciones de HubSpot con Zoom, Google Meet o UberConference. Si eres desarrollador o tienes un desarrollador en tu equipo, descubre cómo usar la API de la extensión de la conferencia de Video.
    • Personalizado: Escriba los detalles personalizados de la ubicación en el campo de texto.

• • En la sección Descripción del asistente, escribe detalles sobre la reunión. Las plataformas de reuniones verán esta información en la invitación del calendario.
    • Utiliza las opciones de formato de la parte inferior de la sección Descripción del asistente para modificar el texto, insertar un enlace, utilizar un fragmento o adjuntar un archivo sólo interno (sólo disponible cuando contraes el calendario).

• Haga clic en + Añadir nota interna para abrir el cuadro de texto Notas del equipo. En el cuadro de texto Notas del equipo , introduzca cualquier nota interna para que los miembros de su equipo la revisen. Los asistentes al contacto de la reunión no verán esta información en su invitación al calendario. Utiliza las opciones de formato en la parte inferior para modificar el texto, insertar un enlace, adjuntar un archivo o usar un fragmento. 
• Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar/borrar las casillas de comprobación junto a los registros para asociar con la actividad de la reunión.