¿Cómo registrar las llamadas?

Última actualización: marzo 14, 2024

El registro de las llamadas a nuestros clientes, deben reflejarse en el CRM. En la descripción de la llamada, puedes incluir qué hiciste y cuál fue acuerdo al que se ha llegado y cuándo debes realizar el seguimiento a través de activar la casilla de Crear una tarea de seguimiento para que Hubspot te lo recuerde.

Cómo registrar llamadas

Es importante registrar la llamada y el resultado y la dirección de la misma:

Registrar el resultado de la llamada:

Registrar dirección:

• Entrante
• Saliente

Al día podemos recibir llamadas de todo tipo. Se deben registrar todas las llamadas cuyo objetivo sea la venta o donde se haya producido un intercambio de información relevante (por ej. cambio de puesto, baja por maternidad/paternidad, cambio de razón fiscal, información sobre facturas/pagos etc). También hay que tener en cuenta que podemos recibir llamadas que son importantes relacionadas con el cliente. Por lo tanto, hay que registrar desde si un cliente suele llegar tarde a las reuniones hasta si entrega los materiales fuera de la fecha estimada.