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¿Cómo registrar las oportunidades de negocio?

Registrar oportunidades de negocio en el CRM permite un seguimiento detallado del progreso a lo largo del embudo de ventas, identificando áreas de mejora y oportunidades de cierre.

Última actualización: 18 de marzo de 2024

El uso de negocios en HubSpot nos permite hacer seguimiento de posibles ingresos a través de nuestros procesos de venta. Nos facilita la gestión de pronósticos de ventas, proporcionando una visión clara de las oportunidades en curso y las probabilidades de cierre.


Nomenclatura: Cliente + Prop ID prop 

Ejemplo: Industrias del Bierzo SA - Prop 62535

PIPELINES

Existen diferentes pipelines dentro de la herramienta de Hubspot. En este apartado, hablaremos sobre los pipeline de ventas.

Es una forma organizada y visual de hacer seguimiento a nuestros clientes potenciales a medida que avanzan a través de las diferentes etapas del proceso de compra.

Cada pipeline tiene un proceso en función del tipo de cliente. Además, lleva un scoring asociado interno que nos permitirá obtener métricas de previsión de éxito de negocios.

Documentación detallada de los pipeline >

⚠️ Nota: El proceso de venta está muy definido. El negocio se deberá crear en la etapa que corresponda. En clientes tipo A y clientes tipo B, el valor del negocio se deberá añadir una vez se cree la propuesta en Infoges. Mientras tanto, antes de llegar a la etapa de diseño de propuesta, se deberá registrar en Negocios en las dos primeras etapas sin valor.

RESOLUCIÓN DE NEGOCIOS

  • Negocio ganado: cuando un negocio se ha ganado, el contacto, cambia automáticamente el ciclo de vida del lead a cliente. Además, el sistema mide el tiempo de los cierres de negocio, no solo el valor. Por lo tanto, es importante registrar el negocio el día 
  • Negocio perdido: Es muy importante registrar si el negocio se ha perdido y cuál ha sido el motivo. Nos aportará información relevante a nivel de datos.
  • Negocio en stand by: en ocasiones, el negocio se mantiene en stand by. Por lo tanto, para recuperar la negociación, es recomendable asignar una tarea a modo de aviso para retomarla en un futuro.