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Nota: al registrar cualquier actividad de seguimiento en aquellos contactos que ya tengan vinculada la empresa, el sistema realizará la asociación automáticamente.
Última actualización: 16 de julio de 2024
Asociar una nota a una empresa con contacto vinculado
Al querer registrar una nota en un contacto que ya tiene una empresa vinculada, el sistema lo asocia automáticamente.
Asociar una nota a una empresa con contacto pendiente de vincular
A continuación, se muestra una empresa que cuenta con contactos asociados pero no notas de seguimiento comercial asociadas a la misma.
En este caso, vamos a vincular una nota de seguimiento comercial a una empresa cuyo contacto ya está vinculado a la empresa pero la nota solo está asociada al contacto.
Nota: a fecha de 9 de abril, las empresas que se podrán vincular a un contacto son aquellas que ya estén creadas en Empresas
Para asociar una nota (asociada únicamente a un contacto) a una empresa, hay que ir a la nota que se encuentra en la ficha del contacto y hacer clic en 1 asociación
Hacer clic en Empresas, buscar la empresa y seleccionar la que corresponda.
Para comprobar si la nota se ha asociado, puedes ir a la ficha de la empresa y comprobar que se ha vinculado correctamente:
Esta nota de ejemplo se mostrará en la ficha del contacto y en la ficha de la empresa.
⚠️ Si eliminamos un contacto de Hubspot y no se ha asociado ninguna actividad de seguimiento a la empresa, se perderá el histórico comercial. Para no perder el historial de venta, todo registro debe de estar asociado a la empresa. Por ende, el contacto deberá de estar vinculado a la empresa.