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Registro de actividades de venta

El registro de actividades de venta proporciona un historial completo de las comunicaciones con cada contacto, lo que ayuda a mantener un seguimiento coherente y a evitar la duplicación de esfuerzos entre los miembros del equipo.

Última actualización: 21 de marzo de 2024

Nota: Se debe hacer un uso correcto y completar todas y cada una de las actividades de venta y de seguimiento. No basta con crearlas, hay que hacer un seguimiento de las mismas. 

Por ejemplo: 

  • si creo un negocio, tengo que ir pasando de etapa conforme vaya evolucionando el proceso de venta.
  • si registro una reunión o llamada, debo de reflejar el resultado y señalar la acción como finalizada.
  • si registro una tarea tengo que hacer el seguimiento y finalizarla una vez realizada.

Todos los registros que estén sin completar, no contarán para el bonus.


En HubSpot, ciertas actividades se registran automáticamente, pero también se deben crear manualmente nuevas llamadas, correos electrónicos, reuniones y mensajes, o registrar actividades que se hayan producido fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no se ha reservado, o un mensaje enviado a través de LinkedIn).


Todas las gestiones con clientes/clientes potenciales se deben registrar en Hubspot en el momento: 


Los avisos para el seguimiento de clientes en Hubspot será una tarea para realizar diariamente.



⚠️ Importante: al completar los títulos de las tareas, las casillas de descripciones y comunicaciones internas en plataformas, recuerda la importancia de usar correctamente mayúsculas y minúsculas. Aunque en comunicaciones electrónicas como correos, chats o mensajes de móvil se pueda relajar esta norma, especialmente por rapidez, es crucial mantenerla en contextos más formales como el correo electrónico. Evita escribir todo en mayúsculas. Prioriza la corrección ortográfica para facilitar la lectura y comprensión de tus comunicaciones. ¡Cuida cada detalle para una comunicación efectiva!